Selbstauskunft

› Schritt 1: Persönliche Angaben
Schritt 2: Einnahmen und Ausgaben
Schritt 3: Vermögenswerte und Schulden
Schritt 4: Ihre Kontaktdaten

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Ansprache

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Ihr aktueller Beruf

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↓ Einnahmen und Ausgaben

Wie hoch ist Ihr gesamtes Brutto-Jahreseinkommen?

(inkl. Ehepartner, wenn vorhanden)

Wie hoch ist Ihr gesamtes Netto-Jahreseinkommen?

(inkl. Ehepartner, wenn vorhanden)

Wie hoch sind Ihre monatlichen Fixkosten?

(Kosten für Lebenshaltung, Wohnung, Versicherungen, Medien)

Wie hoch sind Ihre monatlichen Verbindlichkeiten?

(Tilgung von Finanzierungen, Leasing und weitere Schulden)

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↓ Vermögenswerte und Schulden

Wie viel liquides Eigenkapital steht Ihnen zur Verfügung?

(Geldwerte, Aktien und weitere liquide Wertpapiere)

Welchen Wert haben Ihre illiquiden Vermögenswerte und Geldanlagen?

(Immobilien, Lebensversicherungen usw.)

Wie hoch sind Ihre aktuellen Schulden aus Krediten und Finanzierungen?

(Privatdarlehen, Immobilienfinanzierung usw.)

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↓ Wie können wir Sie erreichen?

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