6 Minuten sinnvoll investierte Lesezeit

Aktuelle Marktsituation 2024 und Prognose zum künftigen Pflegeheimbedarf

Mit der aktuellen Marktlage stellt sich die Frage: Werden Pflegeimmobilien auch zukünftig eine gute Kapitalanlage sein? Alles dazu in diesem Ratgeberpunkt Marktsituation und Prognose:

Grundsätzlich sind die Zukunftsaussichten für Pflegeimmobilien sind hervorragend, angetrieben durch den demographischen Wandel und die steigenden Immobilienpreise in Deutschland. Die alternde Bevölkerung und der medizinische Fortschritt führen zu einem stetig wachsenden Bedarf an Pflegeeinrichtungen.

Chancen durch Sicherheit
– Ein Markt so vielseitig wie seine Möglichkeiten

Die Privatisierung dieses Marktes führte zu Bau und Konzepten modernster Einrichtungen, realisiert durch die Zusammenarbeit von Betreibern der Pflegeeinrichtungen mit Bauträgern und Projektgesellschaften. Diese neuen Pflegeimmobilien werden von den Betreibern für mindestens 20 Jahre, häufig 30 Jahre (inkl. Option auf Verlängerung) angemietet. Die Mittel hierfür stammen aus Fonds, Banken, Versicherungs- und Investmentgesellschaften und privaten Investoren, wie unsere Kunden es sind.

_{Fotos ©Carestone Services}

Hohe Nachfrage für Pflegeimmobilien 2024 trotz hoher Zinsen

– Finanzielle Sicherheit und lange Renditeaussichten als Boom-Treiber

In einer Zeit, in der die Zinsen steigen, mag es überraschend erscheinen, dass Pflegeimmobilien weiterhin hohe Verkaufszahlen verzeichnen. Doch gerade jetzt bieten sich besondere Chancen:

Mit krisenfesten Erträgen, Wertsteigerungspotenzial und Steuervorteilen sind sie eine attraktive Option für vorausschauende Investoren, die Rendite und Sicherheit miteinander verbinden möchten.
Die SGB XI geschützten Mieteinnahmen sichern den Geldfluss selbst bei Leerstand des Apartments oder Zahlungsunfähigkeit des Bewohners und die Steuervorteile sind so attraktiv wie noch nie.

Für Investoren bietet sich also trotz Hochzinszeiten die Möglichkeit, Pflegimmobilien als Kapitalanlage zu nutzen. Im Beratungsgespräch wird selbstverständlich sowohl Ihre persönliche, als auch die globale Finanzlage berücksichtigt.

Aktuelle Situation des Pflegemarktes

Die aktuelle Lage des Marktes für Pflegeimmobilien ist geprägt von tiefgreifenden demografischen Veränderungen und einem steigenden Bedarf an hochwertigen Pflegeeinrichtungen. Die Alterung der Bevölkerung führt zu einer zunehmenden Nachfrage nach professioneller Pflege

Über 11.680
Stationäre Pflegeeinrichtungen in Deutschland (2024)
918.000
Pflegeplätze gemessen an Alten- und Pflegeheimen (ohne Betreutes- und Barrierefreies Wohnen)
Mehr als 150
Neue Pflegeheime pro Jahr, ermöglicht durch unsere Partner Bauträger und Projektentwickler
über 618 mio. €
Transaktionsvolumen nur durch Privatinvestoren (Q3 2023)

Die Zukunftsaussichten für Pflegeimmobilien sind hervorragend

– Eine staatlich gefördertes Eigentum: 100% Immobilie — 0% Aufwand

Angetrieben durch den demographischen Wandel und die steigenden Immobilienpreise in Deutschland. Die alternde Bevölkerung und der medizinische Fortschritt führen zu einem stetig wachsenden Bedarf an Pflegeeinrichtungen.

Eine alternde Bevölkerung braucht Orte, an denen sie sich sicher und gut versorgt werden kann. Gleichzeitig sorgen steigende Immobilienpreise dafür, dass Investitionen in Pflegeimmobilien attraktiver werden. Diese Faktoren zusammen machen Pflegeimmobilien zu einer vielversprechenden Anlageklasse mit stabilen Renditen.

"Die zunehmende Lebenserwartung in Deutschland führt zu einer stetig alternden Bevölkerung, wodurch der Bedarf an altersgerechten Wohnformen kontinuierlich steigt. Die Bewältigung dieser demografischen Herausforderung und die Bereitstellung passender Wohnlösungen für Senioren bieten eine bedeutende Zukunftschance."

Daten des Statistischen Bundesamtes - Eine Interaktive Tabelle

– Prognosen direkt von besten Wissenschaftlern der Bundesrepublik

Um den Bedarf an Pflegeplätzen zu decken, müssten Deutschlandweit jährlich ca. 400 neue Pflegeheime entstehen. Es werden jedoch nur ca. 150 pro Jahr gebaut.

In Großstädten wie Berlin, Hamburg, München und Köln herrschen oft bereits Auslastungsquoten von über 90% vor, doch auch auf dem Land existieren noch nicht genügend Pflegeeinrichtungen, um den kommenden Bedarf zu decken. Nach den Ergebnissen der Pflegevorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wird die Zahl der Pflegebedürftigen von etwa 5,0 Millionen Ende 2021 auf rund 7,6 Millionen im Jahr 2055 ansteigen.

Diese Entwicklung macht den Ausbau und die Modernisierung bestehender Pflegeeinrichtungen sowie den Neubau weiterer Einrichtungen dringend erforderlich. Es bietet sich daher für Investoren eine strategische Gelegenheit, in den Bau und die Optimierung von Pflegeheimen sowohl in urbanen als auch in ländlichen Regionen zu investieren, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig zur Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen beizutragen.

_Destatis

Starker Anstieg der Pflegebedürftigkeit

Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass voraussichtlich noch mehr Menschen als Gedacht bis 2070 Pflegebedürftig sein werden.

Seit 2017, als die Definition von Pflegebedürftigkeit erweitert wurde, gab es eine Neukalkulation für die Vorausrechnung von pflegebedürftige Menschen.

_Statista

Zeitgleich wird diese Bevölkerungsgruppe länger Pflege benötigen

Die Lebenserwartung in Deutschland hat sich seit 1870 mehr als verdoppelt. Die größere Anzahl an Pflegebedürftigen wird also nicht nur mehr Raum in form von Pflegeimmobilien zum unterkommen brauchen, sondern diese auch länger in Anspruch nehmen.

_Statista

Keine bloße Annahme sondern klar beobachtbar:

Besonders zwischen 2025 und 2060 wird ein Nachfrageschub erwartet, da die Baby-Boomer-Generation in Rente geht; genaue Zahlen belaufen sich hierbei auf 55 bis 90 Milliarden Euro. Der Pflegemarkt erlebt eine Verschiebung: Während öffentliche Träger finanziell begrenzt sind, steigt die Zahl der privat betriebenen Pflegeplätze deutlich. Dies öffnet den Markt für private Investitionen in Pflegeappartements.

Alle Daten sprechen die selbe Sprache

– Die Zukunft wird von Pflegeimmobilien abhängen

Verfügbare Pflegeplätze
Pflegebürftigkeit eilt schneller voran als die verfügbaren Plätze
Bisherige Entwicklung Pflegebedürftigkeit
Der bundesweite Trend seit den letzten 30 Jahren
Bedarf an neuen Pflegeheimen
Aufwärtstrend auch in der Differenz zwischen Angebot und Bedarf

Lage des Immobilienmarktes

Pflegeimmobilien sind zwar eine Sonderform der Immobilien, schlussendlich bieten sie jedoch alle Vorteile von traditionellen Immobilieninvestitionen – nur mit zusätzlichen Sicherheiten.

Durch ihre staatliche Absicherung und die steigende Nachfrage sind sie besonders krisenresistent. Investoren profitieren nicht nur von stabilen Erträgen und Wertsteigerungspotenzial, sondern auch von steuerlichen Vorteilen und einer sicheren Altersvorsorge.

Gemessen am Gesamtwert ist der Immobilienmarkt der zweitgrößte Markt der Welt

Das ist alles andere als ein Zufall: Mit einem enormen Gesamtwert und stetigem Wachstum übertrifft er viele andere Anlageklassen und bietet Investoren eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Immobilien besitzen intrinsische, wertvolle Eigenschaften, welche sie zu einer der besten Anlageklassen der Welt werden ließen:

Realwert

Immobilien sind eine greifbare, wertbeständige Anlage, die auch in unsicheren Zeiten Sicherheit bietet
Knappheit

In begehrten Lagen sind Immobilien nicht unbegrenzt verfügbar, diese Eigenschaft macht sie langfristig gefragt
Beständigkeit

Immobilien sind langlebige Investments, die Generationen überdauern und kontinuierlich an Wert gewinnen.
Einnahmequelle

Durch stabile Mieteinnahmen bieten Immobilien eine zuverlässige und attraktive Renditequelle

Pflegeimmobilien machen 90% des gesamten Transaktionsvolumens bei Gesundheitsimmobilien aus

Von allen Immobilien im Bereich Gesundheit sind Pflegeimmobilien die beliebtesten – bei großen und kleinen Anlegern.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Markt vorausschauend investiert. Die Rolle, die Pflegeimmobilien im Hier und Jetzt, so wie in der Zukunft spielen, ist die Grundidee hierbei.

Investoren sind ebenfalls sehr interessiert an einem sicherem Cashflow ihrer Investition – diesen erhalten sie bei dieser Assetklasse ohne zusätzlichen Aufwand wie Mieterkontakt und Verwaltungsaufgaben

_{JLL Research}

Transaktionsvolumen im Gesundheitsbereich stetig steigend

Im Jahr 2020 erreichte der Kapitalanlagemarkt für Pflegeimmobilien trotz der Corona-Pandemie einen Rekordwert von 3,7 Milliarden Euro, mit der höchsten Anzahl an gehandelten Healthcare-Immobilien.

Das Morgen schon Heute im Blick

Mit der stetigen Alterung der Bevölkerung in Deutschland steigt auch der Bedarf für Pflegeeinrichtungen.

⌀ Entwicklung Verkaufspreis und Mieteinnahmen von Pflegeappartements als Kapitalanlage in Deutschland

2010: 102.000 € → 2023: 220.000 €

Mieten ⌀ 8,56 €/m² → 11.94 €/m²

Durchschnittlicher Kaufpreis einer Neubau- oder sanierten Pflegeimmobilie mit ca. 50 m² Fläche gemäß Bauträger-Listenpreisen.

Das Wertsteigerungspotenzial einer Anlage ist genau so wichtig wie ihre Krisensicherheit. Selbst die Corona-Pandemie hatte weder Einfluss auf den Wiederverkaufswert, noch auf die monatlichen Mieteinnahmen.

Pflegeimmobilien sind als Sachwert von der Inflation geschützt und die Mieteinnahmen passen sich zu Ihren Gunsten aufgrund der Wertsicherungsklausel an die Inflation an (Indexierung).

3,5 %
⌀ Mietrendite
↑ +0,8 %
Höhere Spitzenrendite als 2022
20 Jahre
⌀ Vertragliche Mindestlaufzeit
bis zu 51%
Des Kaufpreises in den ersten 10 Jahren steuerlich Absetzbar*

Pflegeimmobilien sind nicht nur Teil des Immobilienmarktes, sondern bringen ihn auch weiter voran
– Neue Verfahren, mit denen unsere Projektentwickler-Partner den Markt revolutionieren

Immer mehr Innovationen

Bauträger und Betreiber arbeiten Hand in Hand, um den Pflegestandards der Bewohner, so wie den Anforderungen der Investoren für bessere Bauwerke gerecht zu werden und tragen damit sowohl im Pflege- als auch im Baubereich zum Fortschritt bei

Immer bessere Bausubstanz

Durch den Einsatz fortschrittlicher Baumaterialien wie hochfester Beton und innovativer Dämmstoffe sind diese Gebäude langlebiger und widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse. Zudem sorgen verbesserte Bauverfahren und strenge Qualitätskontrollen dafür, dass die Pflegeimmobilien eine erstklassige Wohnqualität bieten

Immer kürzere Bauzeiten

Dank fortschrittlicher Bauverfahren wie modularem Bauen und vorgefertigten Bauelementen können Projekte wesentlich schneller und sicherer realisiert werden. Diese Techniken ermöglichen es, die Bauphasen erheblich zu verkürzen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen

Immer umweltfreundlicherer Bau

Über 98% der Neubau Pflegeimmobilien gehören zur Energieeffizienzklasse A oder höher. Zudem werden moderne Bauweisen wie Passivhaus- und QNG+ Standards mit erneuerbaren Energiequellen integriert, um den Energieverbrauch zu minimieren

"Dank unserer modernen und hochwertigen Immobilien entstehen dringend benötigte Pflegeplätze. Somit schaffen wir nachhaltig Werte für unsere Investoren und die Gesellschaft."

KfW Darlehen ab 0,01 %
Für Neubauprojekte
5 % des Objektwertes pro Jahr von der Steuer absetzen
mithilfe der Degressiven AfA*
Bis 4000 € pro m² des Objekts von der Steuer absetzen
dank Sonder-AfA Klausel 7b*
Steuerfreier Verkauf
nach 10 Jahren Haltefrist